Wat vind je in dit artikel?
-
Samenvatting: Hoe je efficiënt gegevens hergebruikt binnen 12Build.
-
Voorwaarden en doelgroep: Voor wie deze functie bedoeld is.
-
Selecteren project of sjabloon: De eerste stap in het zoekproces naar de brongegevens.
-
Gegevens overnemen: Het kopiëren van werkonderdelen en contacten naar je huidige projectfase.
-
Mappenstructuur overnemen: Het kopiëren van de documentenstructuur inclusief eventuele koppelingen.
-
Handmatig toevoegen: Hoe je na de import je project verder aanvult.
Samenvatting
Je kunt gegevens van een ander project of sjabloon overnemen via de tabbladen 'Communicatie' of 'Documenten'. Hierbij selecteer je een bronproject, waarna je specifiek kiest welke onderaannemers, werkonderdelen of mappen je wilt importeren in je huidige project.
Voorwaarden en doelgroep
Dit artikel is bedoeld voor projectleiders en werkvoorbereiders die snel een projectstructuur willen opzetten. Je hebt toegang nodig tot het huidige project en leesrechten voor het project of sjabloon waarvan je gegevens wilt overnemen.
Selecteren project of sjabloon
De import start door het aanwijzen van de juiste bron.
-
Ga in je project naar het tabblad Communicatie.
-
Klik op de knop Sjablonen en kies vervolgens voor Overnemen van project of sjabloon.
-
Gebruik de zoekfunctie en de filters om het gewenste project of sjabloon te vinden.
-
Selecteer de bron door erop te klikken en klik vervolgens op Selecteren.
-
Tip: Heb je toegang tot meerdere vestigingen? Je kunt ook projecten uit andere vestigingen als basis gebruiken.
-
Gegevens overnemen
Nadat je een project of sjabloon hebt geselecteerd, bepaal je welke werkonderdelen, onderaannemers en leveranciers je meeneemt.
-
Kies eventueel uit welke fase van het bronproject je gegevens wilt halen en naar welke fase in je huidige project deze moeten worden gekopieerd.
-
Maak je selectie:
-
Selecteer alle werkonderdelen en (vervallen) onderaannemers in één keer.
-
Selecteer selectief per werkonderdeel of zelfs per individuele onderaannemer.
-
Gebruik de zoekfunctie om snel specifieke partijen te vinden.
-
-
Klik op de knop Overnemen.
-
Als een werkonderdeel al bestaat in het doelproject, zie je een popup waarin je kunt kiezen voor Samenvoegen of Apart aanmaken.
-
Controleer de gegevens in het doelproject en als alles klopt, klik op Afronden.
Mappenstructuur overnemen
Je kunt ook de volledige mappenhiërarchie van een vorig project kopiëren.
-
Ga in je project naar het tabblad Documenten.
-
Klik op de knop Sjablonen en kies vervolgens voor Overnemen van project of sjabloon.
-
Gebruik de zoekfunctie en de filters om het gewenste project of sjabloon te vinden.
-
Selecteer het project of sjabloon door erop te klikken.
-
Selecteer de mappen die je wilt overnemen.
-
Kies of je de bestaande koppelingen met werkonderdelen ook wilt meenemen.
-
Selecteer handmatig specifieke (sub)mappen indien je niet alles wilt kopiëren.
-
Klik op Selectie overnemen.
Handmatig toevoegen
De import vervangt je huidige gegevens niet, maar vult deze aan.
-
Keer na de import terug naar je communicatie- of documentenoverzicht.
-
Voeg indien nodig handmatig extra werkonderdelen of onderaannemers toe die niet in het sjabloon stonden.
Veelgestelde vragen (FAQ)
Vraag: Worden de documenten zelf ook overgenomen als ik de mappenstructuur kopieer? Antwoord: Nee, alleen de mappenstructuur en de koppelingen met werkonderdelen worden overgenomen, niet de bestanden die in de mappen staan.
Vraag: Kan ik onderaannemers uit de calculatiefase overnemen naar mijn inkoopfase? Antwoord: Ja, bij het overnemen kun je specifiek aangeven van welke bronfase naar welke doelfase de gegevens moeten worden verplaatst.
Probleemoplossing
-
Symptoom -> Ik kan het project waarvan ik gegevens wil overnemen niet vinden.
-
Oorzaak -> Je hebt mogelijk geen toegangsrechten tot dat specifieke project of het project bevindt zich in een andere vestiging die niet geselecteerd is.
-
Oplossing -> Controleer of je de juiste vestiging hebt geselecteerd in het zoekscherm en of je rechten hebt om dat project in te zien.
-