Comment puis-je récupérer des données issues d'un autre projet ou modèle ?

Que trouverez-vous dans cet article ?

• Résumé : Comment réutiliser efficacement les données dans 12Build.

• Conditions et public cible : à qui s'adresse cette fonctionnalité.

• Sélectionner un projet ou un modèle : la première étape du processus de recherche des données sources.

• Reprendre les données : copier les éléments de travail et les contacts vers votre phase de projet actuelle.

• Reprendre la structure des dossiers : copier la structure des documents, y compris les liens éventuels.

• Ajout manuel : Comment compléter votre projet après l'importation.

Résumé

Vous pouvez importer des données issues d’un autre projet ou d’un modèle via les onglets « Communication » ou « Documents ». Pour ce faire, sélectionnez un projet source, puis choisissez précisément les sous-traitants, les éléments de travail ou les dossiers que vous souhaitez importer dans votre projet actuel.

Conditions et public cible

Cet article s'adresse aux chefs de projet et aux préparateurs de travaux qui souhaitent mettre en place rapidement une structure de projet. Vous devez disposer d'un accès au projet actuel et de droits de lecture pour le projet ou le modèle dont vous souhaitez reprendre les données.

Sélectionner un projet ou un modèle

L'importation démarre en désignant la source appropriée.

1. Dans votre projet, accédez à l'onglet Communication.

2. Cliquez sur le bouton Modèles, puis sélectionnez Importer depuis un projet ou un modèle. 
   

3. Utilisez la fonction de recherche et les filtres pour identifier le projet ou le modèle souhaité.

4. Sélectionnez la source en cliquant dessus, puis cliquez sur Sélectionner.

   • Remarque : si vous disposez de plusieurs sites, vous pouvez également utiliser des projets provenant d’autres sites comme base. 

Importer des données

Après avoir sélectionné un projet ou un modèle, vous déterminez les éléments de travail, les sous-traitants et les fournisseurs que vous souhaitez inclure.

1. Si nécessaire, sélectionnez la phase du projet source à partir de laquelle vous souhaitez extraire les données ainsi que la phase de votre projet actuel vers laquelle elles doivent être copiées.

2. Effectuez votre sélection :

   • Sélectionnez l’ensemble des éléments de travail et l’ensemble des sous-traitants (exclus) en une seule opération.

   • Effectuez une sélection granulaire par élément de travail ou même par sous-traitant individuel.

   • Utilisez la fonction de recherche pour identifier rapidement des éléments spécifiques.

3. Cliquez ensuite sur le bouton « Reprendre ». 

• Si un élément de travail existe déjà dans le projet cible, une fenêtre contextuelle s'affiche dans laquelle vous pouvez choisir de les fusionner ou de les créer séparément.

• Vérifiez ensuite les données dans le projet cible, puis, si tout est correct, cliquez sur Terminer.

Reprendre la structure des dossiers

Vous pouvez également copier l'intégralité de la hiérarchie des dossiers d'un projet précédent.

1. Dans votre projet, accédez à l'onglet Documents.

2. Cliquez sur le bouton Modèles, puis sélectionnez Importer depuis un projet ou un modèle. 

3. Utilisez la fonction de recherche et les filtres pour identifier le projet ou le modèle souhaité.

   

4. Sélectionnez le projet ou le modèle en cliquant dessus.

5. Sélectionnez les dossiers à importer.

6. Définissez si les liens existants vers les éléments de travail doivent également être inclus.

7. Sélectionnez manuellement des dossiers (ou sous-dossiers) spécifiques si vous ne souhaitez pas tout copier.

8. Cliquez sur « Copier la sélection ». 

Ajouter manuellement

L'importation ne remplace pas vos données actuelles, mais les complète.

1. Après l'importation, retournez à votre aperçu des communications ou des documents.

2. Si nécessaire, ajoutez manuellement des éléments de travail supplémentaires ou des sous-traitants qui ne figuraient pas dans le modèle.

Foire aux questions (FAQ)

Question : Les documents eux-mêmes sont-ils également transférés lorsque je copie la structure des dossiers ? Réponse : Non, seuls la structure des dossiers et les liens vers les éléments de travail sont transférés, pas les fichiers qui se trouvent dans les dossiers.

Question : Puis-je transférer des sous-traitants de la phase d'estimation vers ma phase d'achat ? Réponse : Oui, lors du transfert, vous pouvez indiquer précisément de quelle phase source vers quelle phase cible les données doivent être déplacées.

Résolution de problèmes

• Symptôme -> Le projet dont vous souhaitez transférer les données n’apparaît pas.

  • Cause -> Vous ne disposez peut-être pas des droits d'accès à ce projet spécifique ou celui-ci se trouve dans un autre site qui n'est pas sélectionné.

  • Solution -> Vérifiez que vous avez sélectionné le bon site dans l'écran de recherche et que vous disposez des droits nécessaires pour consulter ce projet.