Hoe kan ik een project doorzetten naar andere fase?

Wat vind je in dit artikel?

• Bouwspecialisten doorzetten: Hoe je een selectie van bedrijven meeneemt.

• Documenten doorzetten: Het overzetten van de benodigde bestanden naar de nieuwe fase.

• Projectfase definitief aanpassen: De laatste stap in de projectinstellingen.

• Inzicht in fasen: Hoe je wisselt tussen de weergave van verschillende projectfasen.

Samenvatting

Je hoeft voor een nieuwe fase geen nieuw project aan te maken. Je zet eerst de gewenste bouwspecialisten en documenten over via de knop 'Bewerken' in de betreffende overzichten. Vervolgens pas je de hoofdfase van het project aan in de projectinstellingen bij de projectindeling.

Voorwaarden en doelgroep

Dit artikel is bedoeld voor projectbeheerders die een project van bijvoorbeeld de calculatiefase naar de uitvoeringsfase willen brengen. Zorg dat je de nodige rechten hebt om projectinstellingen te wijzigen.

Bouwspecialisten doorzetten

Voordat je de projectfase wijzigt, bepaal je welke bouwspecialisten meegaan naar de volgende fase.

1. Ga naar het onderdeel Communicatie.

2. Selecteer de bouwspecialisten die je wilt meenemen. Dit kan op drie manieren:

   • Klik op het selectievakje voor de bedrijfsnaam.

   • Gebruik de optie Weergave om te filteren op bijvoorbeeld 'Status'.

   • Gebruik de optie Selecteren om een specifieke groep aan te vinken.

3. Klik rechtsonder op de knop Bewerken (2).

4. Kies voor de optie Bouwspecialisten meenemen naar andere fase (3).

5. Selecteer in de pop-up de gewenste volgende fase.

6. Vink indien gewenst Status meenemen aan om de huidige status van de specialisten te behouden. [Afbeelding: Het menu 'Bewerken' in het communicatie-overzicht met de optie om bouwspecialisten door te zetten]

Documenten doorzetten

Na de specialisten zet je de relevante documenten over naar de volgende fase.

1. Ga naar het onderdeel Documenten.

2. Selecteer de documenten die je wilt meenemen door het vakje voor de bestandsnaam aan te vinken of gebruik de optie Selecteren.

3. Klik rechtsonder op Bewerken (2).

4. Kies voor Documenten meenemen naar andere fase (3).

5. Selecteer de doelfase in de pop-up die verschijnt. 

Project doorzetten naar andere fase

Wanneer de gegevens zijn overgezet, pas je de algemene status van het project aan.

1. Navigeer naar de Projectinstellingen.

2. Ga naar het onderdeel Projectindeling.

3. Zet het project hier om naar de definitieve volgende fase.

4. Gebruik de knop Weergave in het project om te wisselen tussen de verschillende fases; de oude fases blijven namelijk altijd inzichtelijk. Je kunt het project hier ook altijd weer terugzetten naar een eerdere fase.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Vraag: Ben ik mijn gegevens uit de oude fase kwijt als ik het project doorzet? Antwoord: Nee, de oude fases blijven altijd inzichtelijk via de knop 'Weergave'. Je kunt zelfs op elk moment het project weer terugzetten naar een andere fase.

Vraag: Moet ik alle bouwspecialisten in één keer overzetten? Antwoord: Nee, je kunt via de filters en selectie-opties heel specifiek bepalen welke specialisten relevant zijn voor de volgende fase.

Probleemoplossing

• Symptoom: Ik zie de bouwspecialisten niet in de nieuwe fase.

  • Oorzaak: Je hebt waarschijnlijk de projectfase aangepast bij instellingen, maar de specialisten niet eerst via de 'Communicatie' overgezet.

  • Oplossing: Zet de weergave terug naar de oude fase, volg de stappen onder 'Bouwspecialisten doorzetten' en wissel daarna weer naar de nieuwe fase.

• Symptoom: De optie 'Bewerken' is niet zichtbaar.

  • Oorzaak: Er zijn geen bouwspecialisten of documenten geselecteerd.

  • Oplossing: Vink eerst de gewenste regels aan in het overzicht; de knop 'Bewerken' verschijnt dan rechtsonder in beeld.