Wie kann ich ein Projekt in die nächste Phase überführen?

Was erwartet Sie in diesem Artikel?

• Nachunternehmer weiterleiten: So nehmen Sie eine Auswahl von Unternehmen mit.

• Dokumente übertragen: Die erforderlichen Dateien in die neue Phase übertragen.

• Projektphase endgültig anpassen: Der letzte Schritt in den Projekteinstellungen.

• Einblick in Phasen: So wechseln Sie zwischen der Anzeige verschiedener Projektphasen.

Zusammenfassung

Für eine neue Phase muss kein neues Projekt angelegt werden. Übertragen Sie zunächst die gewünschten Nachunternehmer und Dokumente über die Schaltfläche „Bearbeiten“ in den entsprechenden Übersichten. Passen Sie anschließend die Hauptphase des Projekts in den Projekteinstellungen unter „Projektstruktur“ an.

Voraussetzungen und Zielgruppe

Dieser Artikel richtet sich an Projektmanager, die ein Projekt beispielsweise von der Kalkulationsphase in die Ausführungsphase überführen möchten. Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Rechte verfügen, um die Projekteinstellungen zu ändern.

Nachunternehmer übertragen

Bevor Sie die Projektphase ändern, legen Sie fest, welche Nachunternehmer in die nächste Phase mitgenommen werden.

1. Gehen Sie zum Abschnitt „Kommunikation“.

2. Wählen Sie die Nachunternehmer aus, die Sie mitnehmen möchten. Dies ist auf drei Arten möglich:

   • Klicken Sie auf das Auswahlfeld vor dem Firmennamen.

   • Verwenden Sie die Option „Ansicht“, um beispielsweise nach „Status“ zu filtern.

   • Verwenden Sie die Option „Auswählen“, um eine bestimmte Gruppe zu markieren.

3. Klicken Sie unten rechts auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ (2).

4. Wählen Sie die Option „Nachunternehmer in andere Phase übernehmen“ (3).

5. Wählen Sie im Popup-Fenster die gewünschte nächste Phase aus.

6. Aktivieren Sie bei Bedarf das Kontrollkästchen „Status übernehmen“, um den aktuellen Status der Spezialisten beizubehalten. [Abbildung: Das Menü „Bearbeiten“ in der Kommunikationsübersicht mit der Option zum Übertragen von Nachunternehmern]

Dokumente übertragen

Nach den Spezialisten übertragen Sie die relevanten Dokumente in die nächste Phase.

1. Gehen Sie zum Abschnitt „Dokumente“.

2. Wählen Sie die Dokumente aus, die Sie übernehmen möchten, indem Sie das Kästchen vor dem Dateinamen anklicken oder die Option „Auswählen“ verwenden.

3. Klicken Sie unten rechts auf „Bearbeiten“ (2).

4. Wählen Sie „Dokumente in andere Phase übernehmen“ (3).

5. Wählen Sie im angezeigten Popup-Fenster die Zielphase aus. 

Projekt in eine andere Phase übertragen

Nachdem die Daten übertragen wurden, passen Sie den allgemeinen Status des Projekts an.

1. Navigieren Sie zu den Projekteinstellungen.

2. Gehen Sie zum Abschnitt „Projektstruktur“.

3. Stellen Sie das Projekt hier auf die endgültige nächste Phase um.

4. Verwenden Sie die Schaltfläche „Ansicht“ im Projekt, um zwischen den verschiedenen Phasen zu wechseln; die alten Phasen bleiben nämlich immer einsehbar. Sie können das Projekt hier auch jederzeit wieder in eine frühere Phase zurücksetzen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Frage: Gehen meine Daten aus der alten Phase verloren, wenn ich das Projekt weiterführe? Antwort: Nein, die alten Phasen bleiben über die Schaltfläche „Ansicht“ immer einsehbar. Sie können das Projekt sogar jederzeit wieder in eine andere Phase zurücksetzen.

Frage: Muss ich alle Nachunternehmer auf einmal übertragen? Antwort: Nein, über die Filter und Auswahloptionen können Sie ganz gezielt festlegen, welche Nachunternehmer für die nächste Phase relevant sind.

Fehlerbehebung

• Symptom: Ich sehe die Nachunternehmer in der neuen Phase nicht.

  • Ursache: Sie haben wahrscheinlich die Projektphase in den Einstellungen angepasst, aber die Fachleute nicht zuerst über „Kommunikation“ übertragen.

  • Lösung: Setzen Sie die Ansicht auf die alte Phase zurück, befolgen Sie die Schritte unter „Nachunternehmer übertragen“ und wechseln Sie anschließend wieder zur neuen Phase.

• Symptom: Die Option „Bearbeiten“ ist nicht sichtbar.

  • Ursache: Es sind keine Nachunternehmer oder Dokumente ausgewählt.

  • Lösung: Markieren Sie zunächst die gewünschten Zeilen in der Übersicht; die Schaltfläche „Bearbeiten“ erscheint dann unten rechts auf dem Bildschirm.