Comment puis-je faire passer un projet à une autre phase ?

Que trouverez-vous dans cet article ?

• Transfert des sous-traitants : comment transférer une sélection d'entreprises.

• Transférer des documents : comment transférer les fichiers nécessaires vers la nouvelle phase.

• Finaliser la phase du projet : la dernière étape des paramètres du projet.

• Comprendre les phases : comment passer d'un affichage de phase de projet à un autre.

Résumé

Il n’est pas nécessaire de créer un nouveau projet pour une nouvelle phase. Transférez d’abord les sous-traitants et les documents souhaités au moyen du bouton « Modifier » dans les aperçus correspondants, puis modifiez la phase principale du projet dans les paramètres du projet, au niveau de la structure du projet.

Conditions et public cible

Cet article s'adresse aux gestionnaires de projet qui souhaitent faire passer un projet, par exemple, de la phase d'estimation à la phase d'exécution. Assurez-vous de disposer des droits nécessaires pour modifier les paramètres du projet.

Transférer les sous-traitants

Avant de modifier la phase du projet, déterminez quels sous-traitants passeront à la phase suivante.

1. Accédez à la section Communication.

2. Sélectionnez les sous-traitants que vous souhaitez inclure. Vous pouvez le faire de trois manières :

   • Cliquez sur la case à cocher devant le nom de l'entreprise.

   • Utilisez l'option Affichage pour filtrer par « Statut », par exemple.

   • Utilisez l'option Sélectionner pour cocher un groupe spécifique.

3. Cliquez sur le bouton Modifier (2) situé en bas à droite.

4. Sélectionnez l'option Transférer les sous-traitants vers une autre phase (3).

5. Sélectionnez ensuite la phase suivante souhaitée dans la fenêtre contextuelle.

6. Cochez la case « Transférer le statut » si vous souhaitez conserver le statut actuel des spécialistes. [Image : Le menu « Modifier » dans l'aperçu des communications avec l'option permettant de transférer les sous-traitants]

Transférer les documents

Après les spécialistes, transférez les documents pertinents vers la phase suivante.

1. Accédez à la section « Documents ».

2. Sélectionnez les documents à transférer en cochant la case située devant le nom du fichier ou utilisez l'option « Sélectionner ».

3. Cliquez sur Modifier (2) en bas à droite.

4. Choisissez Transférer les documents vers une autre étape (3).

5. Sélectionnez la phase de destination dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche. 

Transférer le projet vers une autre phase

Une fois les données transférées, modifiez le statut général du projet.

1. Accédez aux Paramètres du projet.

2. Accédez à la section Structure du projet.

3. Faites passer le projet à la phase suivante définitive.

4. Utilisez le bouton Affichage dans le projet pour passer d’une phase à l’autre ; les anciennes phases demeurent en effet toujours visibles. Vous pouvez également, à tout moment, ramener le projet à une phase antérieure.

Foire aux questions (FAQ)

Question : Est-ce que je perds mes données de l'ancienne phase si je fais passer le projet à la phase suivante ? Réponse : Non, les anciennes phases restent toujours accessibles via le bouton « Affichage ». Vous pouvez même à tout moment faire revenir le projet à une autre phase.

Question : Dois-je transférer tous les sous-traitants en une seule fois ? Réponse : Non, vous pouvez déterminer très précisément, à l'aide des filtres et des options de sélection, quels sous-traitants sont pertinents pour la phase suivante.

Résolution de problèmes

• Symptôme : Les sous-traitants ne s'affichent pas dans la nouvelle phase.

  • Cause : Vous avez probablement modifié la phase du projet dans les paramètres, mais vous n’avez pas d’abord transféré les spécialistes via la rubrique « Communication ».

  • Solution : rétablissez l’affichage de l’ancienne phase, suivez les étapes décrites sous « Transférer les sous-traitants », puis repassez à la nouvelle phase.

• Symptôme : L'option « Modifier » n'est pas visible.

  • Cause : Aucun sous-traitant ni aucun document n’a été sélectionné.

  • Solution : Cochez d'abord les lignes souhaitées dans l'aperçu ; le bouton « Modifier » apparaîtra alors en bas à droite de l'écran.