Hvordan kan jeg overføre et projekt til en anden fase?

Hvad finder du i denne artikel?

• Videresendelse til byggefagspecialister: Sådan tager du en udvælgelse af virksomheder med videre.

• Overførsel af dokumenter: Overførsel af de nødvendige filer til den nye fase.

• Endelig tilpasning af projektfase: Det sidste trin i projektindstillingerne.

• Indsigt i faser: Sådan skifter du mellem visningen af forskellige projektfaser.

Resumé

Du behøver ikke oprette et nyt projekt for en ny fase. Du overfører først de ønskede byggefagspecialister og dokumenter via knappen 'Rediger' i de relevante oversigter. Derefter tilpasser du projektets hovedfase i projektindstillingerne under projektopdelingen.

Forudsætninger og målgruppe

Denne artikel er beregnet til projektledere, der ønsker at flytte et projekt fra f.eks. beregningsfasen til udførelsesfasen. Sørg for, at du har de nødvendige rettigheder til at ændre projektindstillingerne.

Overfør byggefagspecialister

Inden du ændrer projektfasen, skal du bestemme, hvilke byggefagspecialister der skal med over i den næste fase.

1. Gå til afsnittet Kommunikation.

2. Vælg de byggefagspecialister, du vil tage med. Dette kan gøres på tre måder:

   • Klik på afkrydsningsfeltet for virksomhedsnavnet.

   • Brug indstillingen Visning til at filtrere efter f.eks. 'Status'.

   • Brug indstillingen Vælg til at markere en bestemt gruppe.

3. Klik nederst til højre på knappen Rediger (2).

4. Vælg indstillingen Medtag byggefagspecialister til anden fase (3).

5. Vælg den ønskede næste fase i pop op-vinduet.

6. Marker om ønsket "Medtag status" for at bevare specialisternes aktuelle status. [Billede: Menuen "Rediger" i kommunikationsoversigten med indstillingen til at overføre byggefagspecialister]

Overfør dokumenter

Efter specialisterne overfører du de relevante dokumenter til den næste fase.

1. Gå til afsnittet Dokumenter.

2. Vælg de dokumenter, du vil overføre, ved at markere afkrydsningsfeltet for filnavnet eller brug muligheden Vælg.

3. Klik på Rediger (2) nederst til højre.

4. Vælg Overfør dokumenter til anden fase (3).

5. Vælg målfasen i den pop-up, der vises. 

Overfør projekt til anden fase

Når dataene er overført, skal du justere projektets generelle status.

1. Naviger til Projektindstillinger.

2. Gå til afsnittet Projektopdeling.

3. Skift projektet her til den endelige næste fase.

4. Brug knappen Visning i projektet til at skifte mellem de forskellige faser; de gamle faser forbliver nemlig altid synlige. Du kan her også altid tilbageføre projektet til en tidligere fase.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Spørgsmål: Mister jeg mine data fra den gamle fase, når jeg fortsætter projektet? Svar: Nej, de gamle faser forbliver altid synlige via knappen 'Visning'. Du kan endda til enhver tid sætte projektet tilbage til en anden fase.

Spørgsmål: Skal jeg overføre alle byggefagspecialister på én gang? Svar: Nej, du kan via filtre og valgmuligheder meget specifikt bestemme, hvilke specialister der er relevante for den næste fase.

Problemløsning

• Symptom: Jeg kan ikke se byggefagspecialisterne i den nye fase.

  • Årsag: Du har sandsynligvis ændret projektfasen under indstillinger, men ikke først overført specialisterne via 'Kommunikation'.

  • Løsning: Sæt visningen tilbage til den gamle fase, følg trinene under 'Overfør byggedefagspecialister' og skift derefter tilbage til den nye fase.

• Symptom: Indstillingen 'Rediger' er ikke synlig.

  • Årsag: Der er ikke valgt nogen byggefagspecialister eller dokumenter.

  • Løsning: Marker først de ønskede linjer i oversigten; knappen 'Rediger' vises derefter nederst til højre på skærmen.