Was finden Sie in diesem Artikel?
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Externe Partei hinzufügen: Wie Sie einen externen Nutzer anhand der Projektdaten verknüpfen.
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Suche nach Partner oder E-Mail: Die verschiedenen Möglichkeiten, einen Partner in der Datenbank zu finden.
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Neue Partner vorschlagen: Was Sie tun müssen, wenn ein Partner in 12Build noch nicht bekannt ist.
Zusammenfassung
Sie fügen eine externe Partei über die Projektdaten eines bestimmten Projekts hinzu. Sie können bestehende Partner aus einer Liste auswählen oder nach E-Mail-Adresse suchen, um ihnen direkt Lese- oder Schreibrechte zu erteilen. Neue Parteien, die noch kein Konto haben, müssen zunächst von 12Build genehmigt werden.
Voraussetzungen und Zielgruppe
Dieser Artikel richtet sich an Generalunternehmer, die mit externen Beratern oder Kalkulationsbüros zusammenarbeiten. Bitte beachten Sie, dass externe Parteien (wie Kalkulationsbüros) über ein eigenes Abonnement bei 12Build verfügen müssen, um zu Projekten hinzugefügt werden zu können.
Externe Partei hinzufügen
Die Verknüpfung eines externen Partners erfolgt auf Projektebene.
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Öffnen Sie das Projekt, zu dem Sie einen Partner hinzufügen möchten.
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Navigieren Sie zu den Projektdaten.
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Klicken Sie auf der rechten Seite des Bildschirms auf die Schaltfläche „Hinzufügen“.
Suchen Sie nach Partner oder E-Mail-Adresse.
Nachdem Sie auf „Hinzufügen“ geklickt haben, können Sie den gewünschten Partner in der Datenbank suchen.
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Wählen Sie einen Partner aus der angezeigten Liste aus oder nutzen Sie die Suchfunktion.
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Ist der Kontakt nicht in der Liste, aktivieren Sie die Option „Der gewünschte Kontakt ist nicht in der Liste“.
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Suchen Sie nun gezielt nach der E-Mail-Adresse der Person, die Sie hinzufügen möchten.
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Wählen Sie den gewünschten Benutzer aus den Ergebnissen aus und weisen Sie ihm die Berechtigungen zu:
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Leserechte: Die Partei kann Daten nur einsehen.
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Schreibrechte: Die Partei kann Daten bearbeiten.
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Angebote versenden: Erlauben Sie der Partei, Angebote unter Ihrem Firmennamen zu versenden.
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Klicken Sie im Pop-up-Fenster unten auf „Hinzufügen“.
Bitte beachten Sie: Die hinzugefügten Benutzer erhalten keine automatische Benachrichtigung per E-Mail. Das Projekt erscheint jedoch sofort in ihrer eigenen Projektübersicht (Dropdown).
Neue Partei vorschlagen
Wenn eine Partei oder E-Mail-Adresse nicht gefunden wird, ist die Partei wahrscheinlich noch nicht bei 12Build registriert.
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Klicken Sie im Suchfeld auf „Neue Partei vorschlagen“.
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Geben Sie die erforderlichen Daten der externen Partei ein.
Bitte beachten Sie: Wenn Sie eine neue Partei vorschlagen, wird diese zunächst von unserer Vertriebsabteilung kontaktiert. Da Kalkulationsbüros ein eigenes Abonnement benötigen, können Sie diese nicht direkt hinzufügen. Sie müssen warten, bis der Antrag bearbeitet wurde.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Frage: Erhält die externe Partei eine Benachrichtigung, wenn ich sie hinzufüge? Antwort: Nein, es wird keine E-Mail versendet. Es ist ratsam, die externe Partei selbst kurz darüber zu informieren, dass das Projekt nun in ihrem 12Build-Konto sichtbar ist.
Frage: Kann eine externe Partei Dokumente in meinem Namen hochladen? Antwort: Ja, sofern Sie ihr beim Hinzufügen „Schreibrechte“ erteilen und die Option „Angebote in deinem Namen versenden“ aktivieren.
Fehlerbehebung
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Symptom: Ich kann die E-Mail-Adresse meines Partners nicht finden.
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Ursache: Der Partner verfügt möglicherweise noch über kein Konto oder nutzt eine andere E-Mail-Adresse für 12Build.
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Lösung: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Partner, welche E-Mail-Adresse er für seine 12Build-Lizenz verwendet, oder nutzen Sie die Option „Neue Partei hinzufügen“.
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Symptom: Die externe Partei sieht das Projekt nicht.
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Ursache: Die Partei sucht möglicherweise in der falschen Niederlassung oder das Projekt ist noch nicht synchronisiert.
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Lösung: Bitte fordern Sie die Partei auf, ihre Seite zu aktualisieren (F5) und im Projekt-Dropdown nach dem spezifischen Projektnamen zu suchen.
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