Hoe kan ik een externe partij toevoegen in projecten?

Wat vind je in dit artikel?

• Externe partij toevoegen: Hoe je vanuit de projectgegevens een externe gebruiker koppelt.

• Zoeken op partij of e-mail: De verschillende manieren om een partner te vinden in de database.

• Nieuwe partijen aandragen: Wat je moet doen als een partij nog niet bekend is in 12Build.

Samenvatting

Je voegt een externe partij toe via de Projectgegevens van een specifiek project. Je kunt bestaande partners selecteren uit een lijst of zoeken op e-mailadres om hen direct lees- of schrijfrechten te geven. Nieuwe partijen die nog geen account hebben, moeten eerst door 12Build worden goedgekeurd.

Voorwaarden en doelgroep

Dit artikel is bedoeld voor hoofdaannemers die samenwerken met externe adviseurs of calculatiebureaus. Houd er rekening mee dat externe partijen (zoals calculatiebureaus) een eigen abonnement op 12Build moeten hebben om aan projecten te kunnen worden toegevoegd.

Externe partij toevoegen

Het koppelen van een externe partner gebeurt op projectniveau.

1. Open het project waaraan je een partner wilt toevoegen.

2. Navigeer naar de Projectgegevens.

3. Klik aan de rechterkant van het scherm op de knop Toevoegen.

Zoeken op partij of e-mailadres

Nadat je op toevoegen hebt geklikt, kun je de gewenste partij opzoeken in de database.

1. Selecteer een partij uit de getoonde lijst of gebruik de zoekfunctie.

2. Staat de partij niet in de lijst? Vink de optie De gewenste partij staat niet in de lijst aan.

3. Zoek nu specifiek op het e-mailadres van de persoon die je wilt toevoegen.

4. Selecteer de gewenste gebruiker uit de resultaten en ken de rechten toe:

   • Leesrechten: De partij kan alleen gegevens inzien.

   • Schrijfrechten: De partij kan gegevens aanpassen.

   • Offertes versturen: Sta de partij toe om offertes te versturen onder jouw bedrijfsnaam.

5. Klik onderaan de pop-up op Toevoegen. 

Let op: De toegevoegde gebruikers ontvangen geen automatische notificatie per e-mail. Het project verschijnt echter wel direct in hun eigen projectoverzicht (dropdown).

Nieuwe partij aandragen

Indien een partij of e-mailadres niet wordt gevonden, is de partij waarschijnlijk nog niet geregistreerd bij 12Build.

1. Klik in het zoekscherm op Draag nieuwe partij aan.

2. Vul de gevraagde gegevens van de externe partij in. 

Let op: Wanneer je een nieuwe partij aandraagt, wordt deze eerst benaderd door onze verkoopafdeling. Omdat calculatiebureaus een eigen abonnement nodig hebben, kun je hen niet direct toevoegen. Je moet wachten tot de aanvraag is verwerkt.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Vraag: Krijgt de externe partij een melding als ik ze toevoeg? Antwoord: Nee, er wordt geen e-mail verstuurd. Het is raadzaam om de externe partij zelf even te informeren dat het project nu zichtbaar is in hun 12Build-account.

Vraag: Kan een externe partij documenten uploaden namens mij? Antwoord: Ja, mits je hen bij het toevoegen 'schrijfrechten' geeft en de optie 'offertes versturen onder jouw naam' activeert.

Probleemoplossing

• Symptoom: Ik kan het e-mailadres van mijn partner niet vinden.

  • Oorzaak: De partner heeft mogelijk nog geen account of gebruikt een ander e-mailadres voor 12Build.

  • Oplossing: Controleer bij je partner welk e-mailadres zij voor hun 12Build-licentie gebruiken of gebruik de optie 'Draag nieuwe partij aan'.

• Symptoom: De externe partij ziet het project niet.

  • Oorzaak: De partij kijkt mogelijk in de verkeerde vestiging of het project is nog niet gesynchroniseerd.

  • Oplossing: Vraag de partij om hun pagina te verversen (F5) en in hun project-dropdown te zoeken naar de specifieke projectnaam.