Hoe kan ik een sjabloon aanmaken voor het indienen van mijn offertes?

Wat vind je in dit artikel?

• Samenvatting: Hoe je sjablonen gebruikt voor een sneller offerteproces.

• Voorwaarden en doelgroep: Voor wie deze functie bedoeld is.

• Nieuw sjabloon aanmaken: De stappen om een standaardopmaak op te slaan.

• Sjabloon aanpassen of verwijderen: Hoe je bestaande sjablonen beheert.

Samenvatting

Door een sjabloon aan te maken voor je offertes, leg je een vaste structuur en opmaak vast die je bij elke aanvraag kunt hergebruiken. Dit voorkomt herhalend typewerk en zorgt voor een consistente uitstraling van je ingediende voorstellen.

Voorwaarden en doelgroep

Dit artikel is bedoeld voor bouwspecialisten die hun offertes direct via het 12Build-platform indienen bij hoofdaannemers. Je hebt een actief account nodig om toegang te krijgen tot de sjablooninstellingen.

Nieuw sjabloon aanmaken

Het aanmaken van een sjabloon stelt je in staat om een standaardtekst of indeling klaar te zetten.

1. Ga in het platform naar het kopje Sjablonen. 

2. Klik op de knop om een nieuw sjabloon aan te maken. 
   

3. Geef je sjabloon een duidelijke naam en vul de gewenste standaardinformatie in.

4. Klik op Opslaan om het sjabloon toe te voegen aan je bibliotheek.

Sjabloon aanpassen of verwijderen

Je kunt je opgeslagen sjablonen op elk moment bijwerken als je werkwijze verandert.

1. Om een sjabloon te wijzigen: Klik op de naam van het sjabloon om deze te openen.

2. Voer de gewenste aanpassingen door in de tekst of instellingen.

3. Klik rechtsonder op de knop Opslaan. 
   

4. Om een sjabloon te wissen: Gebruik de verwijder-optie (prullenbak-icoon) naast het betreffende sjabloon. 
   

Veelgestelde vragen (FAQ)

Vraag: Kan ik meerdere sjablonen aanmaken voor verschillende soorten werkzaamheden? Antwoord: Ja, je kunt via 'Nieuw sjabloon' meerdere versies opslaan en deze per offerte-aanvraag selecteren.

Vraag: Worden mijn bijlagen ook opgeslagen in het sjabloon? Antwoord: Sjablonen zijn primair bedoeld voor de tekstuele opmaak en structuur van je indiening. Specifieke documenten dienen per project te worden toegevoegd.

Probleemoplossing

• Symptoom -> Mijn wijzigingen in het sjabloon zijn niet zichtbaar bij een nieuwe offerte.

  • Oorzaak -> Het sjabloon is mogelijk niet correct opgeslagen na de aanpassing.

  • Oplossing -> Open het sjabloon opnieuw via het menu, voer de wijziging door en controleer of je rechtsonder op de knop 'Opslaan' hebt geklikt.