Comment puis-je créer un modèle pour soumettre mes propositions ?

Que trouverez-vous dans cet article ?

• Résumé : Comment utiliser les modèles pour accélérer le processus de soumission.

• Conditions et public cible : à qui s'adresse cette fonctionnalité.

• Créer un nouveau modèle : les étapes pour enregistrer un format standard.

• Modifier ou supprimer un modèle : comment gérer les modèles existants.

Résumé

En créant un modèle pour vos propositions, vous définissez une structure et une mise en page fixes que vous pouvez réutiliser pour chaque demande. Cette approche élimine les saisies répétitives et garantit une présentation cohérente de vos propositions.

Conditions et public cible

Cet article s'adresse aux sous-traitants qui soumettent leurs propositions directement aux entreprises générales via la plateforme 12Build. Vous devez disposer d'un compte actif pour accéder aux paramètres des modèles.

Créer un nouveau modèle

La création d'un modèle vous permet de préparer un texte ou une mise en page standard.

1. Dans la plateforme, accédez à la rubrique Modèles. 

2. Cliquez sur le bouton pour créer un nouveau modèle. 
   

3. Attribuez un nom clair à votre modèle et saisissez les informations standard souhaitées.

4. Cliquez sur Enregistrer pour ajouter le modèle à votre bibliothèque.

Modifier ou supprimer un modèle

Vous pouvez modifier vos modèles enregistrés à tout moment si votre méthode de travail évolue.

1. Pour modifier un modèle : Cliquez sur le nom du modèle pour l'ouvrir.

2. Effectuez les modifications souhaitées dans le texte ou les paramètres.

3. Cliquez sur le bouton Enregistrer situé en bas à droite. 
   

4. Pour supprimer un modèle, veuillez utiliser l'option de suppression (icône de corbeille) à côté du modèle concerné. 
   

Foire aux questions (FAQ)

Question : Puis-je créer plusieurs modèles pour différents types de travaux ? Réponse : Oui, vous pouvez enregistrer plusieurs versions via « Nouveau modèle » et les sélectionner pour chaque proposition.

Question : Les pièces jointes sont-elles également enregistrées dans le modèle ? Réponse : Les modèles sont principalement destinés à la mise en page et à la structure textuelle de votre soumission. Les documents spécifiques doivent être ajoutés pour chaque projet.

Résolution des problèmes

• Symptôme -> Les modifications apportées au modèle ne sont pas visibles dans une nouvelle proposition.

  • Cause -> Le modèle n'a peut-être pas été correctement enregistré après la modification.

  • Solution -> Ouvrez à nouveau le modèle via le menu, effectuez la modification et vérifiez que vous avez cliqué sur le bouton « Enregistrer » en bas à droite.