Wie füge ich eine Angebotsanfrage zu meinem Bid Board hinzu?

Was finden Sie in diesem Artikel?

• Zusammenfassung: Ein Überblick über die drei Methoden (automatisch, manuell und per E-Mail).

• Automatisch erhalten: Wie Anfragen aus 12Build direkt in Ihrem Dashboard erscheinen.

• Manuelles Hinzufügen: Schritte zum Erstellen eines eigenen Angebots.

• Hinzufügen per E-Mail: So leiten Sie Anfragen aus Ihrem eigenen E-Mail-Postfach an 12Build weiter.

• Wichtige Tipps: Informationen zum Verschieben von Angeboten zwischen Spalten.

Zusammenfassung

Ihr Bid Board ist die zentrale Anlaufstelle für alle Ihre Angebotsanfragen. Angebote landen dort automatisch, wenn sie über 12Build gesendet werden, aber Sie können sie auch manuell erstellen oder Anfragen aus Ihrem eigenen E-Mail-Programm an eine spezielle 12Build-E-Mail-Adresse weiterleiten.

1. Angebote automatisch empfangen

Bei Anfragen, die direkt über die Plattform an Sie gesendet werden, müssen Sie nichts tun.

• Direkte Anfragen: Wenn ein Generalunternehmer Ihnen ein Angebot über 12Build sendet, erscheint dieses sofort auf Ihrem Bid Board.

• Ausschreibungen: Angebote, die aus der Ausschreibungsfunktion stammen und vom Generalunternehmer akzeptiert wurden, werden ebenfalls automatisch angezeigt. Sie erkennen diese am blauen Pfeilsymbol.

2. Angebote manuell hinzufügen

Haben Sie eine Anfrage außerhalb von 12Build erhalten? Fügen Sie diese dann selbst hinzu, um einen vollständigen Überblick zu erhalten.

1. Gehen Sie innerhalb des Angebotsmanagements zu Ihrem Bid Board.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Angebot hinzufügen“. 
   

3. Geben Sie die Details ein, wie z. B.:

   • Interner Angebotsname.

   • Interner Bid-Eigentümer.

   • Sonstige Projektdaten.

4. Klicken Sie auf „Speichern“. Die Anfrage wurde nun Ihrer Übersicht hinzugefügt.

3. Angebote per E-Mail hinzufügen

Erhalten Sie Ihre Angebotsanfragen an Ihre eigene geschäftliche E-Mail-Adresse? Leiten Sie diese einfach an Ihr Bid Board weiter.

Einrichten (einmalig):

1. Gehen Sie in 12Build zu Ihrer Angebotsverwaltungsumgebung und öffnen Sie die Einstellungen.

2. Aktivieren Sie die Option „Angebot per E-Mail erstellen“. Es wird nun eine eindeutige E-Mail-Adresse für Ihre Umgebung erstellt.

3. Kopieren Sie diese eindeutige E-Mail-Adresse.

Weiterleiten:

1. Öffnen Sie die Angebotsanfrage in Ihrem eigenen E-Mail-Postfach.

2. Klicken Sie auf „Weiterleiten“ (Forward).

3. Fügen Sie die eindeutige 12Build-E-Mail-Adresse in das Empfängerfeld ein (STRG+V).

4. Klicken Sie auf „Senden“.

5. Aktualisieren Sie Ihr Bid Board in 12Build, um die neue Anfrage einschließlich Informationen und Anhängen anzuzeigen.

Wichtige Tipps

• Ziehen zwischen Spalten: Selbst hinzugefügte Angebote (manuell oder per E-Mail) können Sie frei durch alle Spalten Ihres Bid Board ziehen.

• Einschränkung bei „Vergeben“: Angebote, die Sie direkt über 12Build erhalten haben, können vom Nachunternehmer nicht manuell in die Spalte „Vergeben“ gezogen werden. Dieser Vorgang wird vom Generalunternehmer gesteuert.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Frage: Werden Anhänge in der E-Mail ebenfalls in das Bid Board übernommen? Antwort: Ja, leiten Sie eine E-Mail an Ihre eindeutige Bid-Management-E-Mail-Adresse weiter, werden die dazugehörigen Dokumente und Informationen mitimportiert.

Frage: Kann ich die eindeutige E-Mail-Adresse mit meinen Kollegen teilen? Antwort: Ja, jeder in Ihrer Organisation, der Anfragen erhält, kann diese Adresse verwenden, um Angebote zentral auf dem Board zu sammeln.

Fehlerbehebung

• Symptom -> Eine weitergeleitete E-Mail erscheint nicht auf dem Bid Board.

  • Ursache -> Die Funktion „Angebot per E-Mail erstellen“ ist möglicherweise nicht aktiviert oder die E-Mail-Adresse wurde falsch kopiert.

  • Lösung -> Überprüfen Sie in den Einstellungen, ob die Funktion aktiviert ist und ob Sie die exakte eindeutige E-Mail-Adresse verwenden.