Hoe wijs ik een bid eigenaar toe en hoe beheer ik taken binnen een bid?

Wat vind je in dit artikel?

• Samenvatting: De kern van bid-beheer en taakverdeling in 12Build.

• Voorwaarden en doelgroep: Voor wie deze functies relevant zijn.

• Bid eigenaar toewijzen: Stappen om een hoofdverantwoordelijke aan een offerteaanvraag te koppelen.

• Taken beheren binnen een bid: Hoe je deelstappen aanmaakt, toewijst en prioriteert.

Samenvatting

Binnen het Bid management dashboard van 12Build kun je per offerteaanvraag een 'bid eigenaar' aanwijzen uit je team. Daarnaast kun je onderliggende taken aanmaken met specifieke deadlines en prioriteiten om het proces van aanvraag tot indiening soepel te laten verlopen.

Voorwaarden en doelgroep

Dit artikel is bedoeld voor bouwspecialisten die in teamverband werken aan offerteaanvragen. Om eigenaren of taken toe te wijzen, moeten je collega's als gebruikers zijn toegevoegd aan jouw 12Build-omgeving.

Bid eigenaar toewijzen

Wijs een centrale verantwoordelijke aan voor een specifiek bid om verwarring over de voortgang te voorkomen.

1. Navigeer naar het Bid management dashboard en open je Bid board.

2. Klik op de specifieke bid die je wilt toewijzen om de details te openen.

3. Klik aan de rechterkant van de pop-up op het veld Bid eigenaar. 

4. Selecteer de gewenste collega in het dropdown-menu.

5. Klik op het [x] symbool om de pop-up te sluiten; de wijziging wordt automatisch verwerkt.
   

Taken beheren binnen een bid

Splits het werk op in duidelijke actiepunten voor jezelf of je collega's.

1. Open de gewenste bid op je Bid board.

2. Scroll in de pop-up naar de sectie Taken onderaan.

3. Klik aan de rechterkant op de knop Taak aanmaken. 

4. Vul de volgende taakdetails in:

   • Titel: Een korte, duidelijke omschrijving.

   • Beschrijving: Eventuele extra instructies of context.

   • Toegewezen aan: Selecteer de verantwoordelijke collega.

   • Deadline: Stel de uiterste datum voor voltooiing in.

   • Prioriteitsniveau: Kies uit Hoog, Gemiddeld of Laag.

5. De taken verschijnen direct in het overzicht van de betreffende bid, waar je de voortgang kunt monitoren.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Vraag: Krijgt mijn collega een melding als ik een taak aan hen toewijs? Antwoord: Ja, toegewezen gebruikers worden op de hoogte gebracht van nieuwe taken, zodat zij direct weten wat er van hen verwacht wordt voor een specifiek bid.

Vraag: Kan ik meerdere eigenaren aan één bid toewijzen? Antwoord: Per bid kan er één hoofdeigenaar worden aangewezen voor de eindverantwoordelijkheid. Via de taken-sectie kun je echter onbeperkt verschillende collega's betrekken bij het proces.

Probleemoplossing

• Symptoom -> Ik zie mijn collega niet in het dropdown-menu staan.

  • Oorzaak -> De collega is waarschijnlijk nog niet toegevoegd als gebruiker in jullie 12Build-omgeving.

  • Oplossing -> Vraag je beheerder om de collega toe te voegen via het gebruikersbeheer, zodat zij selecteerbaar worden voor bids en taken.