Wie weise ich einen Angebotsverantwortlichen zu und wie verwalte ich Aufgaben innerhalb eines Angebots?

Was finden Sie in diesem Artikel?

• Zusammenfassung: Die Grundlagen des Angebotsmanagements und der Aufgabenzuweisung in 12Build.

• Voraussetzungen und Zielgruppe: Für wen diese Funktionen relevant sind.

• Angebotsverantwortlichen zuweisen: Schritte, um einen Hauptverantwortlichen einer Angebotsanfrage zuzuordnen.

• Aufgaben innerhalb eines Angebots verwalten: Wie Sie Teilaufgaben erstellen, zuweisen und priorisieren.

Zusammenfassung

Im Bid-Management-Dashboard von 12Build können Sie für jede Angebotsanfrage einen „Bid-Eigentümer“ aus Ihrem Team benennen. Darüber hinaus können Sie untergeordnete Aufgaben mit spezifischen Fristen und Prioritäten erstellen, um den Prozess von der Anfrage bis zur Einreichung reibungslos zu gestalten.

Voraussetzungen und Zielgruppe

Dieser Artikel richtet sich an Nachunternehmer, die im Team an Angebotsanfragen arbeiten. Um Verantwortliche oder Aufgaben zuzuweisen, müssen Ihre Kollegen als Benutzer zu Ihrer 12Build-Umgebung hinzugefügt worden sein.

Angebotsverantwortlichen zuweisen

Weisen Sie einen zentralen Verantwortlichen für ein bestimmtes Angebot zu, um Verwirrung über den Fortschritt zu vermeiden.

1. Navigieren Sie zum Bid-Management-Dashboard und öffnen Sie Ihr Bid Board.

2. Klicken Sie auf das jeweilige Angebot, das Sie zuweisen möchten, um die Details zu öffnen.

3. Klicken Sie im Pop-up auf der rechten Seite auf das Feld „Angebotsverantwortlicher“. 

4. Wählen Sie den gewünschten Kollegen aus dem Dropdown-Menü aus.

5. Klicken Sie auf das [x]-Symbol, um das Popup-Fenster zu schließen; die Änderung wird automatisch übernommen.
   

Aufgaben innerhalb eines Angebots verwalten

Teilen Sie die Arbeit in klare Aktionspunkte für sich selbst oder Ihre Kollegen auf.

1. Öffnen Sie das gewünschte Bid auf Ihrem Bid Board.

2. Scrollen Sie im Popup-Fenster zum Abschnitt „Aufgaben“ unten.

3. Klicken Sie auf der rechten Seite auf die Schaltfläche „Aufgabe erstellen“. 

4. Geben Sie die folgenden Aufgabendetails ein:

   • Titel: Eine kurze, klare Beschreibung.

   • Beschreibung: Eventuelle zusätzliche Anweisungen oder Hintergrundinformationen.

   • Zugewiesen an: Wählen Sie den zuständigen Kollegen aus.

   • Frist: Lege das späteste Datum für die Fertigstellung fest.

   • Prioritätsstufe: Wählen Sie zwischen „Hoch“, „Mittel“ oder „Niedrig“.

5. Die Aufgaben erscheinen sofort in der Übersicht des jeweiligen Angebots, wo Sie den Fortschritt verfolgen können.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Frage: Erhält mein Kollege eine Benachrichtigung, wenn ich ihm eine Aufgabe zuweise? Antwort: Ja, zugewiesene Benutzer werden über neue Aufgaben informiert, sodass sie sofort wissen, was von ihnen für ein bestimmtes Angebot erwartet wird.

Frage: Kann ich einem Angebot mehrere Verantwortliche zuweisen? Antwort: Pro Angebot kann ein Hauptverantwortlicher für die Endverantwortung benannt werden. Über den Aufgabenbereich können Sie jedoch eine unbegrenzte Anzahl von Kollegen in den Prozess einbeziehen.

Fehlerbehebung

• Symptom -> Ich sehe meinen Kollegen nicht im Dropdown-Menü.

  • Ursache -> Der Kollege wurde wahrscheinlich noch nicht als Benutzer in Ihrer 12Build-Umgebung hinzugefügt.

  • Lösung -> Bitte wenden Sie sich an Ihren Administrator, damit dieser den Kollegen über die Benutzerverwaltung hinzufügt und er anschließend für Angebote und Aufgaben ausgewählt werden kann.