Que trouverez-vous dans cet article ?
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À partir de la liste des publications : comment transférer une publication directement depuis la liste.
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Directement depuis la publication : comment transférer une publication tout en consultant ses détails.
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Sélection des partenaires et envoi : le processus de sélection des destinataires et d'ajout d'un message.
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Que se passe-t-il après l'envoi de la publication ? : Informations sur les notifications et la visibilité pour le partenaire et l'Entreprise générale.
Résumé
Vous pouvez transférer une publication à des partenaires via le menu à trois points dans l'aperçu ou via le bouton de transfert dans la publication elle-même. Votre partenaire recevra une notification, tandis que l'entreprise générale ne sera pas informée de cette action.
Conditions et public cible
Cet article s'adresse aux utilisateurs qui collaborent avec des partenaires externes et souhaitent partager des opportunités de marché pertinentes. Vous devez disposer d'un accès au module Publications afin de pouvoir consulter et transférer des projets.
Depuis la liste des publications
Vous pouvez transférer un projet rapidement sans ouvrir les détails :
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Recherchez la publication concernée dans l'aperçu.
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Cliquez sur le menu (trois points) à côté de la publication.
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Sélectionnez l'option Transférer au partenaire.
Directement depuis la publication
Si la publication est déjà ouverte pour consultation des détails, procédez comme suit :
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Cliquez sur le bouton « Transférer à un partenaire » ou utilisez l'icône de transfert située en haut à droite de l'écran.
Sélectionnez ensuite les partenaires souhaités, puis validez l’envoi.
Après avoir cliqué sur « Transférer », une fenêtre contextuelle s'affiche :
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Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez un ou plusieurs partenaires auxquels vous souhaitez transmettre les informations.
À noter : si vous avez déjà envoyé cette publication à un partenaire donné, il ne vous sera pas possible de le sélectionner à nouveau.
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Cliquez sur le bouton pour passer à l'étape suivante.
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Ajoutez éventuellement un message personnel à l'attention du ou des destinataires.
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Cliquez sur « Transférer » afin d'envoyer définitivement la publication.
Que se passe-t-il après l'envoi de la publication ?
Dès que la publication est envoyée, les actions suivantes sont déclenchées :
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Notification au partenaire : votre partenaire reçoit une notification par e-mail et/ou dans l'application 12Build.
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Filtrage par le partenaire : dans leur propre aperçu des publications, les partenaires peuvent filtrer les publications reçues.
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Votre aperçu : dans votre propre aperçu, vous pouvez filtrer les publications que vous avez transmises.
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Entreprise générale : l'entreprise générale ne reçoit aucune notification indiquant que vous avez partagé la publication avec un partenaire.
Foire aux questions (FAQ)
Question : Puis-je envoyer une publication plusieurs fois au même partenaire ? Réponse : Non, si une publication a déjà été envoyée à un partenaire, ce dernier apparaît en gris et ne peut plus être sélectionné dans la liste.
Question : L'entreprise générale voit-elle que j'ai partagé son projet ? Réponse : Non, le partage de publications est une action entre vous et vos partenaires. L'entreprise générale ne reçoit aucune notification à ce sujet.
Dépannage
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Symptôme : Mon partenaire ne trouve pas la publication que je lui ai envoyée.
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Cause : Le partenaire consulte l'aperçu général ou ses paramètres de notification sont désactivés.
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Solution : Invitez le partenaire à filtrer spécifiquement sur le statut « Publications reçues » dans l’aperçu des publications.
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