Que trouverez-vous dans cet article ?
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Configurer vos propres rappels : comment activer une notification pour vous-même ou un collègue.
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Aperçu et informations : l'utilité des rappels pour la gestion de vos projets.
Résumé
Pour chaque projet, vous pouvez configurer la réception d'une notification par e-mail lorsque la date limite d'une offre approche. Pour ce faire, accédez aux paramètres du projet, où vous pouvez définir un rappel pour des personnes spécifiques au sein de votre organisation, en fonction d'un nombre de jours de votre choix.
Conditions et public cible
Cet article s'adresse aux entreprises générales (tels que les estimateurs et les chefs de projet) qui souhaitent suivre de près leurs propres projets. Vous devez avoir accès aux paramètres du projet concerné.
Configurer vos propres rappels
Pour recevoir une notification concernant une échéance imminente, procédez comme suit :
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Dans le projet, accédez à Projectinstellingen. [Image : le bouton Projectinstellingen dans le menu du projet]
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Sélectionnez l'option Rappels dans le menu.
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Cliquez sur l'onglet Rappels personnalisés. Dans la liste, recherchez par nom ou par adresse e-mail votre propre nom ou celui du collègue qui doit recevoir le rappel.
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Sélectionnez le nombre de jours avant la date limite à laquelle le rappel doit être envoyé.
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Cliquez sur « Configurer le rappel » dans la colonne de droite.
Cette configuration vous permet d’identifier immédiatement les projets arrivant à échéance et les demandes nécessitant une attention particulière.
Foire aux questions (FAQ)
Question : Les sous-traitants reçoivent-ils également un rappel automatique ? Réponse : Oui, les sous-traitants reçoivent par défaut une notification lorsque la date limite approche. Cette fonctionnalité vous permet de configurer le système afin que vous (ou votre collègue) receviez également cette notification.
Question : Puis-je configurer un rappel pour plusieurs collègues à la fois ? Réponse : Oui, vous pouvez rechercher différents collègues dans la liste et cliquer sur « Configurer un rappel » pour chaque personne après avoir défini le nombre de jours.
Dépannage
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Symptôme : Vous ne recevez pas l'e-mail de rappel.
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Cause : Le rappel est peut-être réglé sur 0 jour, ou la date limite de soumission du projet n'est pas (correctement) renseignée.
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Solution : Vérifiez dans les informations générales du projet si la date limite de soumission des devis est correcte, puis contrôlez dans les « Rappels personnels » si un nombre de jours a bien été sélectionné.
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