Das Projekt-Dashboard und die Projektübersicht

Was finden Sie in diesem Artikel?

• Das Projekt-Dashboard: Wie Sie auf Anfragen reagieren und den Status verwalten.

• Projektübersicht: Wie Sie Ihre Projektliste filtern und Aktionen ausführen.

• Dokumente: Wie Sie Dokumente anzeigen und herunterladen.

• Budgetregeln: Wie Sie Preise eingeben und Regeln zum Budget hinzufügen.

• Kommunikation: Wie Sie Nachrichten verwalten und Ansprechpartner anpassen.

• Angebot über das Projektmenü einreichen: So senden Sie direkt über das Menü ein Angebot.

Zusammenfassung

Das Projekt-Dashboard und die Projektübersicht bilden den zentralen Ort innerhalb von 12Build für die Verwaltung von Angebotsanfragen. Hier können Sie direkt auf Anfragen reagieren, Dokumente herunterladen und mit dem Generalunternehmer kommunizieren. Durch die Aktualisierung des Status bleibt der Generalunternehmer stets über Ihren Fortschritt informiert.

Voraussetzungen und Zielgruppe

Dieser Artikel richtet sich an Subunternehmer und Lieferanten, die von einem Generalunternehmer in 12Build zu einem Projekt eingeladen wurden. Sie benötigen ein aktives Konto und eine erhaltene Projekteinladung, um diese Funktionen nutzen zu können.

Das Projekt-Dashboard

Auf dem Projekt-Dashboard sind alle relevanten Informationen zu einem bestimmten Projekt zentral zusammengefasst.

1. Gehen Sie zu dem Projekt, an dem Sie arbeiten möchten.

2. Sehen Sie sich die Projektinformationen auf dem Dashboard an.

3. Reagieren Sie auf die Angebotsanfrage, indem Sie auf die Schaltflächen „Berechnen“, „In Bearbeitung“ oder „Nicht berechnen“ klicken. [Abbildung: Übersicht über die Status-Schaltflächen auf dem Dashboard]

4. Fügen Sie Ihrer Antwort optional eine Nachricht hinzu, um beispielsweise die Frist für Ihr Angebot zu erläutern.

5. Klicken Sie auf „Angebot einreichen“ oder „Nachricht senden“, um direkt mit dem Generalunternehmer in Kontakt zu treten.

Projektübersicht

Die Projektübersicht bietet einen Gesamtüberblick über alle Projekte, zu denen Sie eingeladen wurden.

1. Klicken Sie im Hauptmenü auf „Projekte“ und wählen Sie „Projektübersicht“.

2. Verwenden Sie die Filter, um nach Stichwörtern, Status oder Generalunternehmern zu suchen.

3. Verwenden Sie das Menü auf der rechten Seite eines Projekts, um Schnellzugriffe zu nutzen:

   • Klicken Sie auf „Dokumente anzeigen“.

   • Klicken Sie auf „Nachricht senden“.

   • Klicken Sie auf „Angebot einreichen“. 

Dokumente

In diesem Abschnitt verwalten Sie die Dateien, die der Generalunternehmer zur Verfügung gestellt hat.

1. Gehen Sie im Projektmenü zu „Dokumente“.

2. Klicken Sie auf einen Ordnernamen auf der linken Seite, um die Dokumente auf der rechten Seite zu öffnen. 
   

3. Wählen Sie die gewünschten Dokumente aus.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Herunterladen“, um die Auswahl als ZIP-Datei zu speichern.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Alles herunterladen“ (oben rechts), um sofort alle Projektdokumente in einer ZIP-Datei zu erhalten. 

Budgetregeln

Wenn ein Generalunternehmer mit Budgetregeln arbeitet, können Sie hier detaillierte Preisinformationen eingeben.

1. Navigieren Sie zum Menü „Budgetregeln“.

2. Geben Sie pro Regel den Gesamtpreis oder den Preis pro Produkt ein.

3. Markieren Sie in der letzten Spalte, ob Sie die betreffende Regel in Ihr Angebot aufnehmen möchten.

4. Möchten Sie eine Alternative vorschlagen? Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zeile einfügen“, um eigene Regeln hinzuzufügen. 
   

5. Hinweis: Sie können diese Regeln auch noch im ersten Schritt des Prozesses „Angebot einreichen“ eingeben.

Kommunikation

Im Kommunikationsmenü verwalten Sie die gesamte Korrespondenz und die Kontaktdaten für das Projekt.

1. Gehen Sie zum Menü „Kommunikation“.

2. Klicken Sie auf „Empfangen“, um eingegangene Nachrichten anzuzeigen.

3. Klicken Sie auf „Gesendet“, um eine Übersicht über Ihre eigenen Nachrichten anzuzeigen.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Verfassen“, um eine neue Nachricht an den Generalunternehmer zu senden.

5. Um den Ansprechpartner für dieses Projekt zu ändern, passen Sie den ersten Ansprechpartner an. Alle zukünftigen Nachrichten werden ab diesem Zeitpunkt an die neue Person gesendet.

Reichen Sie das Angebot über das Projektmenü ein.

Sie können den Angebotsvorgang jederzeit über die Navigation starten.

1. Navigieren Sie innerhalb des Projekts zum Menü.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Angebot einreichen“, um direkt mit der Übermittlung Ihres Angebots zu beginnen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Frage: Warum ist es wichtig, auf die Status-Schaltflächen (wie „Berechnen“) zu klicken? Antwort: Wenn Sie auf diese Schaltflächen klicken, erhält der Generalunternehmer sofort eine Benachrichtigung. Der Status in seiner Übersicht wird aktualisiert, sodass er weiß, ob er mit Ihrem Angebot rechnen kann.

Frage: Kann ich eine Nachricht beifügen, wenn ich angebe, dass ich kein Angebot berechnen werde? Antwort: Ja, bei Ihrer Antwort können Sie jederzeit eine Nachricht hinzufügen, um Ihre Entscheidung oder Ihren Zeitplan zu erläutern.

Fehlerbehebung

• Symptom: Ich sehe keine Dokumente im Ordner.

  • Ursache: Der Ordner ist nicht ausgewählt oder der Generalunternehmer hat noch keine Dateien hochgeladen.

  • Lösung: Klicken Sie ausdrücklich auf den Ordnernamen auf der linken Seite, um den Inhalt auf der rechten Seite zu laden.

• Symptom: Ein falscher Kollege erhält Benachrichtigungen zu einem Projekt.

  • Ursache: Die falsche Person ist als erster Ansprechpartner hinterlegt.

  • Lösung: Gehen Sie zu „Kommunikation“ und ändern Sie den ersten Ansprechpartner für das betreffende Projekt.