Où puis-je trouver la liste de tous les projets pour lesquels j'ai été sollicité ?

Que trouverez-vous dans cet article ?

• Recherche et filtrage : comment trouver rapidement le bon projet à l'aide de mots-clés et de filtres.

• Personnaliser les colonnes : comment ajuster l’affichage de la liste en ajoutant ou en supprimant des colonnes.

• Utilisation des options de projet : découvrez les fonctionnalités supplémentaires accessibles via le menu d’actions de chaque projet.

Résumé

L’ensemble de vos projets est accessible dans l’aperçu central des projets, où vous pouvez basculer entre les projets actifs et archivés. En combinant des filtres et les paramètres des colonnes, vous créez un aperçu personnalisé de l’ensemble de vos demandes.

Conditions et public cible

Cet article s'adresse à l'ensemble des utilisateurs invités à participer à des projets au sein de 12Build. Aucun droit d'administrateur spécifique n'est requis pour consulter ou adapter son propre aperçu des projets.

Recherche et filtrage

Dans l'aperçu des projets, vous pouvez effectuer une recherche ciblée sur les projets pour lesquels vous avez été sollicité.

1. Accédez à l'aperçu des projets pour consulter tous vos projets. 
   

2. Utilisez le champ de recherche pour effectuer une recherche par mot-clé, tel que le nom du projet.

3. Utilisez les filtres pour affiner la liste en fonction de :

   • Phase : par exemple « Calcul », « Achats » ou « Exécution ».

   • Statut : par exemple « Nouveau », « Attribué » ou « Envoyé ».

   • Date limite du projet : filtrez par date limite.

   • Entreprise générale : filtrez par la partie qui a créé le projet. 

Personnaliser les colonnes

Vous pouvez sélectionner les informations à afficher directement dans votre aperçu.

1. Cliquez sur l'option de personnalisation des colonnes située en haut à droite de l'aperçu du projet. [Image : le bouton ou l'icône en haut à droite pour les paramètres des colonnes]

2. Sélectionnez les données que vous souhaitez ajouter, telles que Phase, Date limite, Statut ou Réception.

3. Enregistrez les modifications afin d’activer votre affichage personnalisé.

Utiliser les options de projet

À droite de chaque projet, vous trouverez des fonctions supplémentaires accessibles via les trois points verticaux.

1. Cliquez sur les trois points verticaux à côté d'un projet afin d'afficher le menu des options. [Image : L'icône avec les trois points verticaux à droite d'une ligne de projet]

2. Sélectionnez l’action appropriée parmi les options disponibles :

   • Afficher le projet : accédez immédiatement au projet sélectionné afin de consulter les documents et les communications.

   • (Dé)classer : Déplacer le projet vers ou hors des archives.

   • Afficher/télécharger les documents : consultez les documents associés au projet.

   • Envoyer un message/une proposition : Communiquez directement depuis l'aperçu.

   • Transférer le projet : Transférez le projet vers une phase suivante ou un collègue.

Foire aux questions (FAQ)

Question : Je ne trouve pas un projet dans ma liste, que faire ? Réponse : Vérifiez si le projet a été archivé. Utilisez la fonction de recherche dans les archives ou modifiez vos filtres pour afficher également les projets archivés.

Question : Puis-je modifier l'ordre des projets ? Réponse : Oui, en cliquant sur les en-têtes de colonne (tels que « Date limite » ou « Reçu le »), vous pouvez trier la liste en fonction de ces critères spécifiques.

Résolution des problèmes

• Symptôme : L'aperçu ne affiche pas les informations souhaitées (par exemple, la date limite).

  • Cause : La colonne est actuellement masquée dans l'affichage actuel.

  • Solution : Modifiez les colonnes via les paramètres situés en haut à droite de l’écran et cochez l’option souhaitée.

• Symptôme : Un projet que vous avez récemment accepté n'est pas visible.

  • Cause : un filtre excluant ce type de projet est actif.

  • Solution : Supprimez tous les filtres actifs ou effectuez une recherche spécifique sur le nom de l'entreprise générale.