Wo finde ich eine Übersicht über alle Projekte, für die ich angefragt wurde?

Was finden Sie in diesem Artikel?

• Suchen und Filtern: So finden Sie mithilfe von Stichwörtern und Filtern schnell das richtige Projekt.

• Spalten anpassen: Wie Sie die Ansicht der Übersicht ändern, indem Sie Spalten hinzufügen oder entfernen.

• Projektoptionen nutzen: Welche zusätzlichen Funktionen über das Aktionsmenü für jedes Projekt verfügbar sind.

Zusammenfassung

Sie finden sämtliche Projekte in der zentralen Projektübersicht, in der Sie zwischen aktiven und archivierten Projekten wechseln können. Durch den Einsatz von Filtern und Spalteneinstellungen erstellen Sie eine personalisierte Übersicht über alle Ihre Anfragen.

Voraussetzungen und Zielgruppe

Dieser Artikel richtet sich an alle Benutzer, die zu Projekten in 12Build eingeladen wurden. Es sind keine speziellen Administratorrechte erforderlich, um die eigene Projektübersicht einzusehen oder anzupassen.

Suchen und filtern

In der Projektübersicht können Sie gezielt nach Projekten suchen, für die Sie angefragt wurden.

1. Rufen Sie die Projektübersicht auf, um alle Ihre Projekte anzuzeigen. 
   

2. Verwenden Sie das Suchfeld, um nach Stichwörtern wie dem Projektnamen zu suchen.

3. Verwenden Sie die Filter, um die Liste nach folgenden Kriterien einzugrenzen:

   • Phase: Zum Beispiel „Kalkulation“, „Einkauf“ oder „Ausführung“.

   • Status: Zum Beispiel „Neu“, „Vergeben“ oder „Gesendet“.

   • Projektfrist: Filtern Sie nach dem Endtermin.

   • Generalunternehmer: Filtern Sie nach der Partei, die das Projekt angelegt hat. 

Spalten anpassen

Sie können selbst festlegen, welche Informationen in Ihrer Übersicht direkt sichtbar sind.

1. Klicken Sie oben rechts in der Projektübersicht auf die Option zum Anpassen der Spalten. [Bild: Die Schaltfläche oder das Symbol oben rechts für die Spalteneinstellungen]

2. Wählen Sie die Daten aus, die Sie hinzufügen möchten, z. B. Phase, Termin, Status oder Eingegangen am.

3. Speichern Sie die Änderungen, um Ihre persönliche Ansicht zu aktivieren.

Projektoptionen nutzen

Auf der rechten Seite jedes Projekts stehen Ihnen über die drei vertikalen Punkte zusätzliche Funktionen zur Verfügung.

1. Klicken Sie auf die drei vertikalen Punkte neben einem Projekt, um das Optionsmenü zu öffnen. [Abbildung: Das Symbol mit den drei vertikalen Punkten rechts neben einer Projektzeile]

2. Wählen Sie aus den verfügbaren Aktionen:

   • Projekt anzeigen: Wechseln Sie direkt zum ausgewählten Projekt, um Dokumente und Kommunikation einzusehen.

   • (De-)Archivieren: Verschiebe das Projekt in das Archiv oder aus dem Archiv.

   • Dokumente anzeigen/herunterladen: Zeigen Sie die zugehörigen Projektdokumente an.

   • Nachricht/Angebot senden: Kommunizieren Sie direkt aus der Übersicht heraus.

   • Projekt weiterleiten: Leiten Sie das Projekt an eine nächste Phase oder einen Kollegen weiter.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Frage: Ich kann ein Projekt in meiner Liste nicht finden, was nun? Antwort: Überprüfen Sie, ob das Projekt möglicherweise archiviert wurde. Nutzen Sie die Suchfunktion im Archiv oder passen Sie Ihre Filter an, um auch archivierte Projekte anzuzeigen.

Frage: Kann ich die Reihenfolge der Projekte ändern? Antwort: Ja, durch Klicken auf die Spaltenüberschriften (wie „Deadline“ oder „Eingegangen am“) können Sie die Liste nach diesen spezifischen Daten sortieren.

Fehlerbehebung

• Symptom: Die Übersicht zeigt nicht die gewünschten Informationen an (z. B. die Frist).

  • Ursache: Die Spalte ist in der aktuellen Ansicht derzeit ausgeblendet.

  • Lösung: Passen Sie die Spalten über die Einstellungen oben rechts an und aktivieren Sie die gewünschte Option.

• Symptom: Ein Projekt, das ich kürzlich angenommen habe, ist nicht sichtbar.

  • Ursache: Es ist ein Filter aktiv, der diesen Projekttyp ausschließt.

  • Lösung: Löschen Sie alle aktiven Filter oder suchen Sie gezielt nach dem Namen des Generalunternehmers.