Comment transmettre une demande de proposition à un partenaire ?

Que trouverez-vous dans cet article ?

• Résumé : Réponse directe à la question « Comment transférer une demande ? ».

• Conditions et public cible : informations importantes concernant votre propre situation après le transfert.

• Procédure de transfert : comment sélectionner le partenaire et envoyer le message.

• Statut après le transfert : ce que vous, le partenaire et l'Entreprise générale verrez.

Résumé

Vous pouvez transférer une demande de proposition émanant d’une entreprise générale à un partenaire via le Bid Board. Dès que vous effectuez cette opération, vous renoncez à votre place dans le projet et la demande est marquée comme « Refusée » dans votre aperçu.

Conditions et public cible

Cet article s'adresse aux sous-traitants qui souhaitent attribuer une demande à une entreprise partenaire.

• Important : en transférant une demande, vous ne pouvez plus y répondre ni établir de devis pour ce projet spécifique.

• Restriction : une demande de proposition ne peut être transmise qu'une seule fois à un seul partenaire.

Procédure de transfert

La transmission d'un Bid s'effectue de manière centralisée dans votre gestion des flux de travail.

1. Dans le menu, accédez au Bid Board. 

2. Sélectionnez la demande de proposition que vous souhaitez transférer.

3. Cliquez sur le bouton Transférer au partenaire. 
   

4. Dans la liste, sélectionnez le partenaire à qui vous souhaitez transférer le projet.

5. Ajoutez un message personnel à l'attention de votre partenaire.

6. Cliquez sur Transférer pour terminer l'opération.

Statut après transfert

Une fois l'action effectuée, l'affichage est mis à jour pour l'ensemble des parties concernées.

Que voyez-vous ?

• Le projet est automatiquement déplacé vers la colonne « Refusé » de votre Bid Board.

• Dans l'aperçu du projet et les détails, vous verrez une zone de texte bleue contenant des informations sur le transfert. 
  

Que voit l'entreprise générale ?

• L'entreprise générale reçoit une notification indiquant que la demande a été transférée.

• Il peut constater que vous ne réaliserez pas vous-même l'estimation pour ce projet.

Que voit votre partenaire ?

• Votre partenaire reçoit une notification par e-mail et dans l'application 12Build.

• En fonction de son forfait 12Build, la demande apparaît sur son tableau de bord de projet et son Bid Board, avec la mention que vous en êtes l'expéditeur.

Foire aux questions (FAQ)

Question : Puis-je annuler le transfert si je change d'avis ? Réponse : Non, dès qu'une demande a été transférée, vous perdez le droit de répondre au projet. Le statut est définitivement défini sur « Refusé » dans votre compte.

Question : Le partenaire a-t-il également accès aux documents de l'Entreprise générale ? Réponse : Oui, le partenaire dispose des informations pertinentes du projet afin de pouvoir évaluer et soumettre la demande.

Résolution du problème

• Symptôme -> L'option « Transférer au partenaire » n'est pas visible.

  • Cause -> Vous avez éventuellement déjà répondu à la demande, ou le type de demande ne permet pas le transfert.

  • Solution -> Vérifiez si le Bid se trouve toujours dans une colonne active (telle que « Nouvelle » ou « En cours ») et si vous n'y avez pas déjà répondu par inadvertance.