Wat vind je in dit artikel?
-
Logogebruik: Hoe je jouw bedrijfslogo, briefhoofd en footer instelt voor e-mail en PDF.
-
Voorwaarden: Het beheren van algemene voorwaarden, bijzondere voorwaarden en disclaimers.
-
Automatisering: Hoe documenten standaard worden toegevoegd aan je offertes en werkonderdelen.
Samenvatting
Je beheert je bedrijfsidentiteit via de instellingen voor logogebruik en voorwaarden. Hier upload je beeldmateriaal voor je huisstijl en koppel je juridische documenten die automatisch worden meegestuurd bij elke offerteaanvraag of specifiek werkonderdeel.
Voorwaarden en doelgroep
Dit artikel is bedoeld voor (sub)beheerders die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsinstellingen en huisstijl binnen 12Build. Je hebt actuele digitale bestanden van je logo (voor briefhoofd en handtekening) en je voorwaarden (in PDF-formaat) nodig.
Logogebruik
Onder het onderdeel 'Logogebruik' bepaal je hoe jouw bedrijf visueel wordt gepresenteerd in alle uitgaande berichten.
-
Ga naar de tab Logogebruik in je bedrijfsinstellingen.
-
Bedrijfslogo uploaden: Upload het logo dat onder de handtekening van alle gebruikers moet verschijnen.
-
Briefhoofd instellen: Upload een logo voor het briefhoofd boven al je communicatie. Je kunt hier de plaatsing en schaling naar wens aanpassen.
-
Footer toevoegen: Upload een footer-afbeelding die onderaan je documenten en e-mails wordt geplaatst.
-
Controleren: Gebruik de knoppen om een voorbeeld van de e-mail of PDF te bekijken om te zien hoe de elementen samenwerken.
Voorwaarden
In de tab 'Voorwaarden' beheer je de documenten die de juridische basis vormen van je aanvragen.
-
Navigeer naar de tab Voorwaarden.
-
Algemene voorwaarden: Voeg hier je algemene voorwaarden toe of pas deze aan. Deze worden standaard bij elke offerteaanvraag meegestuurd naar de bouwspecialist.
-
Bijzondere voorwaarden: Voeg specifieke voorwaarden toe die niet voor elk project gelden. Deze kun je later koppelen aan een specifiek werkonderdeel.
-
Disclaimer: Voeg een standaard disclaimer toe die onder je berichten wordt geplaatst. [Afbeelding: Invoervelden voor de disclaimer en document-uploads voor voorwaarden]
Veelgestelde vragen (FAQ)
Vraag: Worden mijn algemene voorwaarden altijd meegestuurd? Antwoord: Ja, zodra je algemene voorwaarden hebt geüpload in de tab 'Voorwaarden', voegt 12Build deze automatisch toe aan elke offerteaanvraag die je verstuurt.
Vraag: Hoe kan ik zien of mijn logo goed geschaald is op een PDF? Antwoord: In het menu 'Logogebruik' kun je direct op 'Voorbeeld PDF' klikken. Hiermee genereert het systeem een testdocument met jouw logo en briefhoofd.
Probleemoplossing
-
Symptoom: Het logo ziet er onscherp of vervormd uit in de e-mail.
-
Oorzaak: De schaling is te groot ingesteld of het bronbestand heeft een te lage resolutie.
-
Oplossing: Pas de schaling aan in de instellingen voor logogebruik of upload een logo met een hogere resolutie (bij voorkeur PNG).
-
-
Symptoom: Een bouwspecialist ontvangt de bijzondere voorwaarden niet.
-
Oorzaak: De bijzondere voorwaarden zijn wel geüpload, maar nog niet gekoppeld aan het specifieke werkonderdeel.
-
Oplossing: Controleer bij de instellingen van het werkonderdeel of de betreffende bijzondere voorwaarden zijn aangevinkt voor verzending.
-