Wat vind je in dit artikel?
-
Automatische statusupdates: Hoe wijzigingen van specialisten direct zichtbaar worden.
-
Handmatig statussen beheren: De stappen om zelf de status bij te werken.
-
Statustypen en privacy: Een overzicht van de beschikbare statussen en de zichtbaarheid ervan.
-
Visuele weergave: Het toevoegen van kleuren aan statussen voor een beter overzicht.
Samenvatting
Statussen in 12Build worden automatisch bijgewerkt wanneer een bouwspecialist reageert op een aanvraag. Je kunt deze statussen ook handmatig aanpassen in het communicatie-overzicht als je buiten het systeem om updates ontvangt. Voor een beter overzicht kan een beheerder kleuren koppelen aan de verschillende statussen.
Voorwaarden en doelgroep
Dit artikel is bedoeld voor werkvoorbereiders en inkopers die de status van offertetrajecten in 12Build bewaken. Voor het instellen van kleuren zijn beheerdersrechten op het bedrijfsprofiel vereist.
Handmatig statussen aanpassen van bouwspecialisten
Wanneer een bouwspecialist je rechtstreeks belt of mailt, kun je de status in 12Build handmatig corrigeren zodat het projectoverzicht actueel blijft.
-
Ga naar het onderdeel Communicatie binnen je project.
-
Klik op de huidige status in de regel van de betreffende bouwspecialist.
-
Kies de gewenste nieuwe status uit het menu. Als hoofdaannemer heb je de volgende opties:
-
Onbekend
-
In behandeling
-
Rekent
-
Rekent niet
-
Offerte volgt
-
Offerte
-
In begroting
-
Gegund
-
Niet gegund
-
-
Privacy: Zie je een icoontje van een oogje met een streep erdoor? Dit betekent dat de bouwspecialist deze specifieke status niet kan zien in zijn eigen dashboard; de status is dan alleen voor intern gebruik.
Statussen koppelen aan een kleurtje
Om het communicatie-overzicht scannbaar te maken, kun je elke status een eigen kleur geven.
-
Laat een (sub)beheerder inloggen en naar het bedrijfsprofiel gaan.
-
Navigeer naar Instellingen.
-
Koppel hier de gewenste kleuren aan de verschillende statussen.
-
Na het opslaan worden deze kleuren direct zichtbaar in het communicatie-overzicht van alle actieve projecten.
Statuswijzigingen volgen
Er zijn twee manieren om op de hoogte te blijven van wijzigingen die bouwspecialisten zelf doorvoeren:
-
Realtime: Zodra een specialist aangeeft dat hij gaat rekenen of de aanvraag in behandeling neemt, verandert de status direct in jouw overzicht.
-
Wekelijkse mailing: Je kunt een wekelijks overzicht ontvangen van alle statuswijzigingen. Deze optie staat standaard uit. Je kunt dit activeren in de projectinstellingen.
Veelgestelde vragen (FAQ)
Vraag: Waarom ziet de bouwspecialist mijn statuswijziging niet? Antwoord: Waarschijnlijk staat het 'oogje met een streep' aan bij die status. Dit betekent dat de status alleen intern zichtbaar is voor jou en je collega's.
Vraag: Kan ik zelf nieuwe statustitels aanmaken? Antwoord: Nee, de lijst met statussen (zoals Rekent, Offerte volgt, etc.) is vastgelegd in de systematiek van 12Build om uniformiteit te waarborgen.
Probleemoplossing
-
Symptoom: De status verspringt automatisch terug naar 'Onbekend'.
-
Oorzaak: Dit gebeurt meestal wanneer een actie van de bouwspecialist de handmatige status overschrijft, of wanneer de wijziging niet goed is opgeslagen.
-
Oplossing: Controleer of je internetverbinding stabiel is en klik buiten het keuzemenu om de status definitief vast te leggen.
-
-
Symptoom: Ik zie geen kleuren bij de statussen.
-
Oorzaak: De kleuren zijn nog niet ingesteld in het bedrijfsprofiel of de browsercache moet worden geleegd.
-
Oplossing: Vraag je beheerder om de kleuren in te stellen bij de profielinstellingen.
-